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業界として中途採用が主流な上、採用枠自体が少ないM&A業界。新卒で入社するのは狭き門です。しかし近年は、市場の拡大や需要の増加を受けて新卒採用が増えています。
ここでは、新卒で内定を勝ち取るための心得を伝授します。
目次
業務範囲の幅が広く、ハイレベルなビジネススキルが求められるM&Aアドバイザーになるのは狭き門。採用も、これまでは即戦力になるような中途採用が中心でした。しかし近年は、市場の拡大や需要の増加を受けて新卒採用枠が増えています。
若いうちから中小企業の経営者や上場企業の役員を相手に対等にビジネスができる、そして頑張っただけ高収入が目指せるM&Aアドバイザーは、一部の優秀な大学生の注目の的。年々、熾烈な競争が繰り広げられるようになっています。
M&A業界は、会社を「売りたい側」と「買いたい側」をつなぐ仕事です。企業の財務データや将来性を分析し、妥当な価格を算出します。そのうえで条件を整理し、契約までサポートする役割を担います。
典型的な流れは、案件発掘→価値評価→条件交渉→契約締結→統合です。例えば、売り手企業の財務諸表を基にDCF法で価値を算定し、法務チームと契約書を作成するなど、具体的な実務作業が多く発生します。
20代のうちから経営者と会い、企業の意思決定に関われます。会計や金融の実力が一気に伸び、市場価値が高まるのも大きな利点。成果が給与に直結するため、早期に高収入を目指すことも可能です。
クロージング直前は深夜残業が続くこともあり、体力と精神力が必要です。また、案件が途中で破談になるリスクがあるため、努力が報われないことも少なくありません。
外資投資銀行や独立系アドバイザリーは毎年少人数を採用します。倍率は数十倍に達し、学歴や資格だけでなく志望理由の一貫性が評価されやすいのが特徴です。
簿記や財務三表の理解、Excelでの財務モデル作成スキルは必須。さらに、PowerPointで見やすい資料を作る力や、顧客に分かりやすく伝えるプレゼン力も欠かせません。
「なぜM&Aを志望するのか」を自分の経験と結びつけて話すことが重要です。例えば、ゼミでの企業分析やインターンでの財務資料を扱った経験を具体的に語ると説得力が高まります。
ExcelでのDCF計算や企業価値評価を実際に練習しておきましょう。面接では「課題にどう対応したか」を具体的なエピソードで語れるよう準備が必要です。
入社直後はアナリストとして企業価値の算定や資料作成を担当。経験を積むと顧客提案や交渉に参加でき、数年後には案件を主導する立場に昇進することもあります。
M&A経験者はPEファンドや事業会社の経営企画へ転職する人も多いです。さらに、MBA留学を経て外資系に戻るケースや、独立・起業する人もいます。
外資投資銀行では初年度から600万円以上も珍しくありません。成果が出れば20代で1000万円超えも可能で、努力が収入に直結する環境です。
大手は住宅補助や資格支援が充実。PEファンドでは成功報酬（キャリー）があり、案件成功時に大きな臨時収入を得られることもあります。
案件の山場では深夜残業や休日出勤が発生します。一方で、閑散期には有給をまとめて取得し海外旅行に行く社員もおり、オンオフの差がはっきりしています。
社員は筋トレやランニングなどで体調管理に努めています。タスク管理ツールや定型フォーマットの活用で効率化を進め、残業を減らす工夫も広がっています。
M&A業界で内定を獲得するためには、3つのポイントを意識することが重要です。
M&Aに関する業務には決まった形がない上、学生にとって馴染みがないため、実際のところ「どんな仕事をしているかわからない」という人は多いでしょう。だからこそ、「業務内容をしっかりと調べているか・理解しているか」が他の就活生と差をつけると言っても過言ではありません。
ネット上の情報やOB訪問、本を読むなどして、仕事や業界への理解を深めましょう。理解が不足していると志望動機も曖昧になり、結果的に自らの魅力を伝えることができません。
M&A業界は、少子高齢化に伴う人手不足や後継者不足、企業の海外進出などを背景に、需要が増加しています。「M&Aという選択肢がある」と認識されたことにより、若い経営者もM&Aに積極的に取り組むようになっており、今後も市場は拡大していくとみられています。
しかし一方で、「M&A仲介業は利益相反である」といった批判もあります。本来仲介業者というのは、譲渡企業と譲受企業の間に立ち、双方が利益を得られるように調整やアドバイスを行うポジションです。にもかかわらず、中にはリピートが期待できる譲受企業だけを優遇してしまうようなM&Aアドバイザーがいるのです。
どんな姿勢で業務を行うかはM&Aアドバイザー一人ひとりの倫理観によって異なります。だからこそ新卒でM&A業界を目指す場合は、課題や将来性を見据えた上で「どんなM&Aアドバイザーになりたいか」を考えておくことが大切です。
M&Aアドバイザーの仕事は、譲渡企業の社長や従業員の人生を左右する、影響力の大きい仕事です。商談では中小企業の社長や上場会社の役員クラスを相手にするため、非常に高い提案力と対人能力、財務・法務や労務、業界特有の法律など幅広い知識が必要です。若さが武器にならない現場に身を置くことで、ビジネスマンとして大きく成長することができるでしょう。
こうした職場環境は、成長を望む優秀な学生にとっては絶好のチャンスです。だからこそ、難易度が高い仕事にもアグレッシブに挑戦し、自己研鑽を行っていく心意気が必要です。
単に「お金を稼ぎたい」「バリバリ働いてみたい」というだけでは面接官に響かない上、長く続かないため、自己分析をしっかりと行い、「M&Aアドバイザーとしてどんなことを成し遂げたいか」説得力のある言葉で語れるようにしておきましょう。
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近年、新卒採用を行うM&A仲介会社が増えています。「とにかく成長したい」とお考えの方は、社会人1年目からハイレベルな仕事ができるM&A仲介会社をぜひ検討してみてください。
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