コンサルからM&A 業界へ

コンサル業界の転職先として人気なM&A業界

経営コンサルタントの求人市場は近年拡大を続けていますが、その中でもM&A仲介やファイナンシャルアドバイザリーを新たなキャリアの軸に選ぶコンサルタントが目立ちます。背景には、事業承継やDX投資を目的とする企業買収が増え、戦略立案から実行までを一気通貫で支援できる人材への需要が高まっていることがあります。

案件は製造、IT、ヘルスケアなど多業種に及び、コンサルティングで培った業界分析と仮説構築力がそのまま案件の初期段階で重宝される状況です。仲介会社各社は提案書作成や財務モデルの作り込みを得意とする若手コンサルタントを積極的に迎え入れ、社内の案件推進体制を強化しています。

コンサル人材が評価される背景

戦略ファームやシステム導入支援で鍛えた仮説ドリブンのアプローチは、ターゲット選定やシナジー試算で大きな価値を発揮します。デューデリジェンス資料を短時間で読み込み、重要論点を整理して経営陣へ示すスキルはコンサルタントならではの強みです。

また、クライアントのCxOと日常的に議論してきた経験は、オーナー経営者の懐へ入り込むアドバイザー業務と高い親和性があります。多数の部門を巻き込みながら変革を推進した経験は、買い手・売り手・専門家が複雑に絡む案件でも合意形成をリードできる点で大いに評価されます。

コンサルからM&Aに転職した場合のメリット

報酬体系とキャリアアップ

M&A仲介会社の報酬は固定給に加えて成功報酬が支払われる成果連動型が一般的です。プロジェクトフィーで評価されるコンサルティングとは異なり、案件が成立した瞬間にインセンティブが生じるため、自身の成果を収入面で明確に実感しやすい環境となります。

昇格基準は案件推進力とチーム貢献度が中心で、年次に左右されにくいので短期間でリーダーポジションに抜てきされる事例も珍しくありません。実績が企業価値増大という形で残るため、キャリアの市場価値を高めやすい点も大きな魅力です。

経営視点の拡張と専門知識の獲得

戦略や業務改革に特化してきたコンサルタントは、M&A業務を通じて財務・税務・法務の観点を深めることができます。企業価値評価モデルを自ら構築し、契約条項に潜むリスクを法務目線で検討する過程で一段上の総合ビジネススキルが備わります。

クロージング後の統合計画ではPMIのリーダーとして再び変革プロジェクトを指揮できるため、コンサルティングで培ったチェンジマネジメント能力を発揮する機会も多く、専門領域と経営視座を同時に磨けるキャリア環境が整っています。

コンサルからM&A業界に転職した際の仕事内容

ソーシング段階での役割

案件の起案時には、業界マクロ分析やターゲットリストの作成を担当します。市場規模や競合動向を整理し、買収効果を示すシナリオを速やかに描く力はコンサルタントの得意領域です。

初回面談では自社の課題と買収メリットをロジカルに紐付け、資本提携の意義を経営者へ提示します。会議体の設計や意思決定フローの可視化も担い、案件が停滞しないようステークホルダーに行動計画を共有します。

デューデリジェンスからクロージングまでの役割

基本合意後は財務データや事業計画を精査し、バリュエーションの妥当性とリスクを洗い出します。コンサルバックグラウンドはデータドリブンで論点整理を行う場面に強く、財務モデルの感度分析やシナリオ比較を短時間で行うことが可能です。

契約条件の調整局面では、コマーシャル条項とガバナンス体制の整合性を検証し、双方が納得するスキームへ導きます。クロージング後はPMIの実行計画を策定し、シナジー創出の達成状況をモニタリングするケースも多く見られます。

転職の際に求められる経験・スキル

M&A仲介会社がコンサルタントに期待する第一のポイントは、仮説構築力と定量分析力を組み合わせ、短い時間軸で経営陣へ提言できるかどうかです。プロジェクト型の働き方で顧客組織を巻き込み、課題特定から施策実行まで推進した経験があると案件の合意形成フェーズでも説得力を持たせやすくなります。

財務モデリングの手触り感は選考で重視されるため、P/LとB/Sを自在に操作しシミュレーションを提示できることが大きなアピール材料になります。加えて、NDAを含む法務ドキュメントのレビュー経験や税務影響の概算算出といった専門領域へのアプローチ姿勢が評価対象になります。言葉選びが重要な経営者面談で聞き手の理解度を読み取り、論点を整理して説明する対話力も必須です。

資格面では必須要件が設定されることは少ないものの、公認会計士試験科目合格や米国公認会計士取得に向けた学習状況を示せると財務面の適応力を裏づける材料になります。ビジネス実務法務検定や中小企業診断士、税理士科目合格といった実務系資格を保持している場合も、法務・税務セクションの理解を深める姿勢として評価される傾向があります。

コンサルとM&Aの違い

論理的思考力や課題解決能力など、コンサルティングの経験はM&A業界で高く評価されます。しかし、その役割やゴールの置き方には明確な違いがあり、それを理解することが転職成功の第一歩です。

役割の違い：「助言者」と「ディールメーカー」

コンサルタントがクライアントの経営課題に対し、客観的な立場で分析・提言を行う「助言者」であるのに対し、M&Aのプロフェッショナルはディール（取引）を前に進め、成立させる「当事者（ディールメーカー）」です。戦略を描くだけでなく、交渉の最前線に立ち、結果にコミットする役割を担います。

ゴールの違い：「課題解決の提案」と「ディールの成立」

コンサルティングのゴールが、質の高い戦略や解決策を「提案」することにある一方、M&Aのゴールはただ一つ、「ディールを成立（クロージング）させる」ことです。成功か失敗かが明確であり、その成果が報酬にも直結する、極めて分かりやすい実力主義の世界です。

専門性の違い：「広さ」と「深さ」

コンサルタントが戦略、業務、ITなど幅広い知識を駆使するのに対し、M&Aでは「財務・会計・法務」に関する深い専門性が不可欠です。特に、企業価値評価（バリュエーション）や財務モデリングのスキルは、転職の段階で必須の知識となります。

思考の違い：「あるべき論」と「落としどころ」の追求

コンサルティングが「あるべき姿」を論理的に追求する思考を重視するのに対し、M&Aでは利害が対立する関係者の中で、現実的な「落としどころ」を見つける交渉力や調整力が求められます。ロジックだけでは動かない人間や組織を、いかにゴールに導くかという視点が重要です。

コンサルからM&A業界に転職するためのステップ

コンサルタントがM&A業界へキャリアチェンジを成功させるためには、自身の強みを的確にアピールし、不足しているスキルを補う戦略的な準備が必要です。

ステップ1：親和性とギャップの自己分析

まずは、自身の経験をM&Aの文脈で整理します。論理的思考力、仮説検証能力、資料作成能力、クライアントとの対話力などは大きな強みです。同時に、財務モデリングやバリュエーションといった、M&A特有のハードスキルにギャップがないかを客観的に把握しましょう。

ステップ2：財務・会計知識の深化と証明

ステップ1で認識した知識のギャップを埋めるため、書籍やオンライン講座などで企業価値評価や会計知識を徹底的に学び直します。資格（簿記やCFAなど）の取得も、客観的なスキルの証明として有効です。このインプットが、後々の面接での自信につながります。

ステップ3：「なぜコンサルではなくM&Aか」の言語化

これは面接で最も重要視される質問です。自身の経験と結びつけ、「戦略の提案だけでなく、ディールの実行まで当事者として関わりたい」「自分の力を、よりダイレクトに結果が反映される世界で試したい」など、説得力のあるストーリーを構築しましょう。

ステップ4：M&A特化型エージェントによるキャリアの壁打ち

自身の市場価値や、どのM&Aファームが自分の経験に合うかを客観的に知るために、業界に精通したエージェントへの相談は不可欠です。ステップ3で考えた志望動機を壁打ち相手になってもらい、プロの視点からブラッシュアップしてもらうことで、転職活動の軸が定まります。

ステップ5：ケース面接と専門性の最終確認

コンサルティングのケース面接とは異なり、M&Aの面接では「この企業の価値はいくらか？」といった、バリュエーションに関するケースが頻出します。ステップ2で深めた知識を実践的な形でアウトプットできるよう、エージェントのサポートを受けながら、M&Aに特化した面接対策を徹底的に行いましょう。

コンサルからM&A業界の転職ならキャリアラダー

キャリアラダーはM&A仲介に専門特化した転職エージェントで、業界30社以上とのパイプを持ち、未経験者の支援にも定評があります。ヒアリングでは案件テーマやクライアントの規模感を詳細に確認し、戦略策定で培ったスキルを生かせるポジションを厳選して提案します。

職務経歴書の作成支援では、プロジェクトごとの貢献度と数値成果を重視し、経営アジェンダにどう結び付いたかを文章で表現する手法をレクチャーします。

書類通過後は応募企業ごとのケース面接資料や想定質問集を共有し、オンライン模擬面接で回答をブラッシュアップします。夜間や休日も相談を受け付け、長時間稼働のコンサルタントでも準備を進めやすい環境を整えています。内定段階ではオファー金額や入社時期の調整、研修計画立案まで包括的に支援し、入社後もキャリア形成の節目にアドバイスを提供します。

M&A業界への転職を目指すコンサルタントのためのFAQ

年収・待遇に関するよくある質問

コンサルティングファームと比較して年収が上がるかどうかは、担当する案件規模やインセンティブ比率で変動します。固定給が一定水準で保証される企業が多く、成功報酬が上乗せされる構造のため、生活基盤を維持しながら成果に応じた報酬を得られる点が特徴です。

ワークライフバランスは案件フェーズに左右されますが、繁閑の波が読みやすく、有給取得やリモートワークを活用しやすい文化が根付きつつあります。

選考・スキルに関するよくある質問

面接では、どのプロジェクトでどのように意思決定を支援し、結果として何を改善したかを定量で示すと高評価につながります。財務モデル作成経験がない場合は、独学で基本書を解きながらExcelでDCFやマルチプル分析を組む練習をしておくと安心です。

法律文書のレビュー経験が少ない場合でも、NDAや株式譲渡契約の構成を理解したうえで面接に臨むことで、キャッチアップ意欲を示すことが可能です。

「できることは全部やりたい」
キャリアラダー代表インタビュー
M&A仲介転職支援の想いとは？